微信支付寶海外擴張：與蘋果三星搶食難在(exist)哪？

摘要(want)：從支付寶、微信支付來(Come)看，目前出(out)海面臨的(of)一(one)大(big)難題是(yes)如何将其支付平台與當地(land)的(of)銀行系統整合起來(Come)。

在(exist)國内，微信支付寶已經基本統治了(Got it)國内移動支付市場。數據顯示，支付寶支付寶的(of)活躍用(use)戶達4.5億，微信支付的(of)活躍用(use)戶超6億，用(use)戶規模幾乎已經達到(arrive)天花闆，兩者都将未來(Come)增長目标放在(exist)海外。

不(No)過截止到(arrive)目前，微信支付寶進軍海外市場的(of)時(hour)間其實也不(No)短了(Got it)，但從數據來(Come)看，目前在(exist)海外支付市場，可能要(want)被蘋果三星統治了(Got it)。根據來(Come)自JuniperResearch的(of)一(one)份最新預測報告顯示，到(arrive)2020年全球使用(use)移動設備制造商提供的(of)非接觸式支付服務用(use)戶數量将增加至4.5億人(people)次。 其中，蘋果ApplePay的(of)用(use)戶數最多，Apple Pay将獨占全球50%市場，按照用(use)戶數推斷，ApplePay到(arrive)時(hour)會拿下2.25億的(of)用(use)戶數。而目前，Apple Pay支持超過30個(indivual)國家和(and)地(land)區，截止到(arrive)2017年底ApplePay用(use)戶數就已經超過了(Got it)1.27億。

最近庫克在(exist)财報電話會議上表示：Apple Pay上個(indivual)季度的(of)交易額遠超 10 億筆，是(yes)去年同期的(of)三倍。

目前，Apple Pay支持超過30個(indivual)國家和(and)地(land)區，全球有超過4,000家發卡機構支持Apple Pay，其中包括美國境内幾乎全部的(of)銀行。按照這(this)個(indivual)速度發展，Apple Pay的(of)後勁還很大(big)。

Apple Pay在(exist)中國台灣地(land)區也相當成功，據台灣北富銀特别針對富邦卡友2018年上半年的(of)交易數據進行大(big)數據分析，發現有超過60％的(of)支付交易是(yes)通過Apple Pay完成。台灣《ETtoday新聞雲》指出(out)，Apple Pay在(exist)台上線一(one)周年，其全家非接支付占比達70%。

Juniper Research的(of)報告認爲(for)，雖然智能手環廠商Fitbit Pay和(and)中國廠商華爲(for)支付（Huawei Pay）等新競争者也在(exist)入場，但他(he)們(them)認爲(for)，這(this)些廠商的(of)業務可能不(No)會增長太多，移動支付業務的(of)領頭羊将是(yes)蘋果三星。

海外支付市場由NFC支付主導而非第三方支付應用(use)主導

因此，從數據來(Come)看，在(exist)國内被微信支付寶主導的(of)第三方支付應用(use)模式在(exist)海外面臨蘋果三星等巨頭的(of)強勢競争，這(this)意味着在(exist)海外有大(big)量用(use)戶使用(use)的(of)是(yes)硬件廠商提供的(of)錢包支付服務，即由NFC支付主導而非第三方支付應用(use)的(of)二維碼支付主導。

其實蘋果的(of)ApplePay從用(use)戶體驗來(Come)看，它并沒有絕對優勢，甚至在(exist)體驗操作(do)上還不(No)如二維碼支付方便快捷。某種程度上，國内用(use)戶放棄ApplePay而更青睐微信支付寶有多重原因，一(one)方面是(yes)國内信用(use)卡消費習慣不(No)如西方國家那麽成熟，二是(yes)國内微信與支付寶在(exist)國内強大(big)的(of)地(land)推能力，加之它更符合國民消費習慣與體驗，在(exist)國内，信任價值更高。

而在(exist)海外，Apple Pay的(of)推廣其實也不(No)順利，自從Apple Pay發布之後，它的(of)操作(do)便捷性與各方面的(of)用(use)戶體驗并未在(exist)全球範圍内引發多大(big)的(of)口碑與正面輿論效應。但蘋果爲(for)了(Got it)讓Apple Pay普及做了(Got it)很多努力。不(No)斷的(of)去拉攏各大(big)銀行、零售商去建立合作(do)。到(arrive)2017年底，Apple Pay占領了(Got it)全球NFC移動支付90%的(of)市場份額，擊垮了(Got it)其他(he)同類平台。說到(arrive)底，Apple Pay在(exist)海外市場拿下許多市場份額，某種程度也是(yes)依賴強運營、強地(land)推能力與市場拓展、營銷能力來(Come)完成的(of)。

其實第三方應用(use)支付還是(yes)NFC支付，在(exist)體驗層面很難說有碾壓性優勢，隻能說是(yes)半斤八兩。因此在(exist)這(this)種情況下，要(want)勝出(out)必然要(want)看誰的(of)線下推廣能力與商戶拓展能力更強。

線下拓展能力與市場鋪設速度，支付寶微信在(exist)全球的(of)市場動作(do)沒有蘋果那麽快。微信支付寶雖然在(exist)國内知名度很高，但在(exist)海外卻并非如此，早前亞洲金融顧問機構Kapronasia的(of)研究顯示，在(exist)1000名接受調查的(of)中國消費者中，21%的(of)人(people)從未在(exist)國外使用(use)過支付寶或微信支付，而61%的(of)人(people)則說自己不(No)知道可以(by)使用(use)這(this)兩種支付方式或者商家不(No)提供這(this)兩種選擇。

微信支付寶海外業務拓展關鍵難題在(exist)哪？

從支付寶、微信支付來(Come)看，目前出(out)海面臨的(of)一(one)大(big)難題是(yes)如何将其支付平台與當地(land)的(of)銀行系統整合起來(Come)，這(this)是(yes)國内第三方支付成功打入海外市場站穩腳跟的(of)關鍵環節，如果賬号不(No)能和(and)當地(land)的(of)銀行或交易系統連接起來(Come)，那麽很難将業務更加深入的(of)推進下去。

微信支付寶在(exist)國内更多是(yes)契合了(Got it)國内信用(use)卡消費尚不(No)成熟的(of)市場環境。因爲(for)國内移動支付潮流興起的(of)時(hour)候，國内還處在(exist)現金社會，多數國民還沒有使用(use)信用(use)卡的(of)習慣，移動支付恰恰踩中這(this)個(indivual)空檔，以(by)一(one)種更爲(for)便捷的(of)支付方式迎合了(Got it)國内消費者的(of)需求。實際上，相比較信用(use)卡高度普及的(of)美日歐洲國家，微信支付寶得以(by)跨過信用(use)卡階段，直接彎道超車。

但在(exist)國外，恰恰難題就在(exist)這(this)裏，如果在(exist)西方國家普遍是(yes)信用(use)卡消費，那麽這(this)種消費習慣其實跟NFC的(of)支付模式契合度更高，說到(arrive)底，支付寶微信要(want)面臨與當地(land)的(of)消費生(born)态體系融合、以(by)及破除監管難題和(and)使用(use)習慣上等一(one)系列問題。

因爲(for)在(exist)西方許多國家，對于(At)第三方支付應用(use)從銀行賬戶劃賬是(yes)受到(arrive)監管限制的(of)。各個(indivual)國家和(and)地(land)區有當地(land)對于(At)第三方支付機構的(of)監管規則，此前支付寶在(exist)台灣等地(land)也曾遭到(arrive)當地(land)金融監管部門的(of)警告，其當面付産品有觸及監管的(of)嫌疑。近日也有不(No)少媒體報導，越南宣布禁用(use)支付寶與微信支付。而日本以(by)及一(one)些西方國家至今沒有賬戶能實現實時(hour)直接從銀行賬戶的(of)劃賬。而NFC支付模式由于(At)它本質上是(yes)從銀行劃賬的(of)，是(yes)讓銀行卡直接與商家的(of)支付系統對接，而非經過第三方應用(use)，是(yes)契合這(this)些國家的(of)監管政策因素的(of)。

當然在(exist)海外業務上，目前支付寶、微信支付也在(exist)與當地(land)銀行以(by)及零售商、支付機構進行大(big)量合作(do)。比如支付寶先後在(exist)美國與多個(indivual)利益方如銀行業巨頭、金融服務機構摩根大(big)通集團、支付解決方案提供商Verifone、美國首家華人(people)超市iFresh及其它多家零售商簽署了(Got it)合作(do)夥伴協議。而美國移動支付平台Citcon則在(exist)去年宣布與微信支付合作(do)，以(by)将其帶入北美。

另一(one)種方式是(yes)入股當地(land)的(of)支付公司。我(I)們(them)看到(arrive)，支付寶主要(want)是(yes)通過投資或者結盟當地(land)的(of)支付公司來(Come)推動業務落地(land)。比如投資印度的(of)支付公司Payt、韓國互聯網銀行K-Bank，結盟日本樂天、歐洲退稅機構環球藍聯等。

而微信支付則是(yes)将目标放在(exist)中國遊客身上，包括在(exist)美國與Citcon合作(do)，在(exist)機場，免稅店等地(land)推行微信支付，在(exist)日本推出(out)富士急樂園小程序，提供在(exist)線購票等服務。當然，針對中國遊客，微信支付寶的(of)做法大(big)同小異，即往往是(yes)與當地(land)支付公司合作(do)，接入一(one)些當地(land)折扣店和(and)免稅店等中國遊客光顧的(of)商家，滿足中國遊客出(out)境遊的(of)需求。

但與海外銀行合作(do)推進往往并不(No)容易，因爲(for)本質上，在(exist)海外，除了(Got it)信任這(this)一(one)層面需要(want)破冰之外，本質上微信支付寶與銀行也是(yes)有一(one)定的(of)競争關系。

而蘋果Apple Pay與銀行合作(do)會更加順暢。比如即便在(exist)中國，當年蘋果支付一(one)經推出(out)就獲得了(Got it)中國銀行以(by)及大(big)量商業銀行的(of)合作(do)支持，在(exist)美國也拉攏了(Got it)花旗集團、美國銀行等美國大(big)型銀行，以(by)及萬事達、Visa和(and)美國運通等信用(use)卡公司。而蘋果ApplePay也将會在(exist)未來(Come)幾個(indivual)月内正式登陸奧地(land)利，同時(hour)奧地(land)利銀行将會成爲(for)蘋果ApplePay在(exist)奧地(land)利的(of)合作(do)夥伴之一(one)。

因爲(for)蘋果Apple Pay本質上是(yes)通道工具，而不(No)是(yes)支付賬戶，本質上隻是(yes)将銀行卡綁定在(exist)這(this)個(indivual)工具上——NFC支付等同于(At)用(use)戶把銀行卡放在(exist)手機上用(use)指紋當密碼付款而已，不(No)會分流銀行的(of)用(use)戶，跟銀行是(yes)合作(do)關系而非競争關系，而且是(yes)幫着銀行搶這(this)些第三方支付應用(use)的(of)市場，所以(by)Apple Pay更契合許多西方國家的(of)金融監管政策。因此在(exist)與銀行合作(do)以(by)及與零售商合作(do)推進上更爲(for)順利，而NFC支付也契合許多西方國家的(of)政策。

軟硬件生(born)态、品牌認知度、市場拓展，蘋果支付優勢更強

對于(At)支付寶、微信支付等第三方支付而言，蘋果ApplePay與三星支付的(of)一(one)大(big)優勢在(exist)于(At)其硬件品牌優勢。三星的(of)優勢在(exist)于(At)其硬件品牌鋪路。三星手機在(exist)全球市場份額很高，平均每年全球三星手機的(of)銷量至少3億台。 因此三星之所以(by)能在(exist)支付市場占據一(one)席之地(land)，是(yes)因爲(for)作(do)爲(for)全球市場份額最高、普及率最高的(of)手機硬件設備制造商，可以(by)借助自己的(of)手機開拓爲(for)商戶服務的(of)支付業務闆塊，場景落地(land)自然。數據顯示，目前三星至少在(exist)22個(indivual)國家開展支付業務，歐洲也有6個(indivual)國家接入Samsung Pay。

再看蘋果。在(exist)歐美日本等發達國家市場，iPhone則是(yes)人(people)盡皆知的(of)主流手機品牌，而且蘋果手機的(of)全球市場也爲(for)其奠定了(Got it)用(use)戶基礎，因此，蘋果勝在(exist)可以(by)依賴硬件的(of)超高品牌知名度與軟硬件生(born)态優勢強推Apple Pay。曾有蘋果用(use)戶表示，我(I)每隔一(one)段時(hour)間就會收到(arrive)Wallet App發送的(of)通知、添加信用(use)卡的(of)請求等等，雖然我(I)曾不(No)想用(use)，但一(one)天發五條通知真的(of)很煩人(people)，所以(by)不(No)得已下綁定了(Got it)信用(use)卡。據說Apple Pay Cash推出(out)後，蘋果Message軟件曾經還提醒某位未綁定Apple Pay的(of)iOS用(use)戶手機已遭受病毒軟件襲擊。于(At)是(yes)不(No)得已的(of)情況下，許多用(use)戶就這(this)樣在(exist)蘋果的(of)騷擾與推動下，半推半就的(of)，成爲(for)了(Got it)Apple Pay的(of)用(use)戶。

你可以(by)不(No)屑蘋果的(of)這(this)種手段。但市場競争往往有時(hour)候就是(yes)講叢林法則，需要(want)将自身的(of)優勢完全利用(use)起來(Come)。

蘋果的(of)另一(one)個(indivual)優勢在(exist)于(At)，其品牌文化與西方國家的(of)文化接近——文化環境、支付習慣、經濟環境、用(use)戶習慣與消費方式均比較接近，在(exist)西方國家，信用(use)卡消費習慣已經非常成熟，數據顯示在(exist)日本，20歲以(by)上的(of)成年人(people)人(people)均2.6張信用(use)卡，歐美的(of)情況也差不(No)多。而在(exist)信用(use)卡消費成熟的(of)地(land)方，轉換二維碼支付往往存在(exist)諸多習慣與心理上的(of)障礙，因此更容易接受NFC支付方式。蘋果作(do)爲(for)一(one)個(indivual)全球化非常成熟知名度非常高的(of)品牌，更容易獲取用(use)戶信任，NFC支付在(exist)許多海外用(use)戶看來(Come)更加安全，用(use)戶也基本上不(No)會擔心其安全問題。

安全與隐私問題障礙

這(this)也是(yes)微信支付寶的(of)難題所在(exist)，所以(by)支付寶微信在(exist)海外拓展的(of)重點市場在(exist)東南亞地(land)區華人(people)多的(of)區域，而非歐美日本美國等市場。海外的(of)許多用(use)戶與商戶對微信支付寶依然存在(exist)不(No)信任問題或者擔心安全問題，或者說微信支付寶并沒有将它的(of)本土化優勢與用(use)戶體驗優勢進行很好的(of)文化輸出(out)與包裝，讓更多的(of)海外用(use)戶知曉。

在(exist)一(one)份海外的(of)調查中，有超過37%的(of)人(people)承認“不(No)确保其是(yes)否安全”。美國的(of)支付服務提供商Cancan的(of)管理總裁坎迪斯·庫曾表示：“西方國家品牌對中國的(of)移動支付方式接受較慢，部分原因是(yes)因爲(for)他(he)們(them)沒有意識到(arrive)中國内地(land)的(of)移動支付市場有多大(big)。”早前阿裏的(of)螞蟻金服嘗試以(by)12億美元收購美國轉賬公司速彙金的(of)計劃，由于(At)美國華盛頓政府方面在(exist)國家安全顧慮上的(of)原因的(of)介入，最終被撤回。

另外，隐私問題也是(yes)一(one)大(big)障礙。曾有熟悉海外市場的(of)支付界人(people)士表示，有些中國走出(out)去的(of)支付企業會遇到(arrive)“水土不(No)服”，比如在(exist)日本和(and)歐洲遭到(arrive)用(use)戶的(of)排斥，主要(want)是(yes)因爲(for)會記錄用(use)戶的(of)行爲(for)軌迹，這(this)對注重隐私保護的(of)國家來(Come)說犯忌了(Got it)。

這(this)是(yes)在(exist)中國市場與歐美等發達國家市場拓展業務的(of)一(one)大(big)需要(want)注意的(of)難點。Facebook谷歌等公司都在(exist)曾經在(exist)隐私問題上栽跟鬥。而在(exist)中國，隐私問題還沒有引起足夠的(of)重視，但在(exist)歐盟，個(indivual)人(people)隐私保護法案——《一(one)般數據保護條例》(GDPR)已經正式付諸實施。它們(them)需要(want)針對會收集哪些數據、如何使用(use)這(this)些數據以(by)及與誰共享數據作(do)出(out)清晰且全面的(of)解釋，這(this)些支付公司在(exist)走出(out)去的(of)時(hour)候需要(want)對于(At)尤其注重各地(land)的(of)隐私法案，基于(At)如何收集的(of)消費端的(of)數據需要(want)給出(out)公開透明的(of)授權與解釋，去赢得當地(land)監管機構與用(use)戶的(of)信任。

微信支付寶海外争奪戰，眼裏的(of)競争對手不(No)應隻有彼此

我(I)們(them)當然也需要(want)看到(arrive)微信支付寶今天的(of)成就。數據顯示，目前超過10億的(of)微信用(use)戶中8億都在(exist)使用(use)微信支付功能。而根據支付寶公布的(of)數據顯示，這(this)個(indivual)暑期，支持線下移動支付的(of)國家和(and)地(land)區已經有40個(indivual)，支持手機退稅的(of)機場也增至了(Got it)80個(indivual)，創曆史新高。

但我(I)們(them)有一(one)個(indivual)很明顯的(of)感受是(yes)，微信支付寶在(exist)海外的(of)拓展，互相都将重心放在(exist)如何争奪華人(people)市場與遊客市場，兩者似乎并沒有過多思考如何從蘋果與三星支付手裏搶市場。這(this)從側面反映出(out)，微信支付寶到(arrive)了(Got it)海外也隻是(yes)将彼此當成競争對手，但本質上，你如果僅僅是(yes)從遊客或者華人(people)身上入手來(Come)搶市場份額，那說明你的(of)國際化視野還不(No)夠開闊，野心還不(No)夠大(big)，畢竟去海外旅遊的(of)中國遊客說到(arrive)底還是(yes)中國用(use)戶，如何說服越來(Come)越多的(of)非華人(people)消費者成爲(for)用(use)戶，才是(yes)海外運營的(of)重中之重。

但其實對于(At)支付寶和(and)微信支付來(Come)說，它們(them)面臨的(of)共同的(of)難題在(exist)于(At)是(yes)如何取得海外市場的(of)信任，如何說服教育當地(land)市場，讓其更認可第三方應用(use)支付的(of)便捷性與安全性不(No)下于(At)NFC支付，如若支付寶和(and)微信支付在(exist)海外互相對攻，互相诋毀，則更難在(exist)海外市場彰顯其品牌的(of)氣量與格局。

總的(of)來(Come)看，微信支付寶是(yes)國内互聯網公司國際化最有利的(of)一(one)張王牌，但難點在(exist)于(At)如何獲取非華人(people)消費者群體與銀行等機構的(of)信任，讓這(this)些用(use)戶越過心理障礙的(of)門檻願意體驗這(this)種新的(of)支付方式。在(exist)今天來(Come)看，隻有16%的(of)iPhone用(use)戶使用(use)Apple Pay，蘋果的(of)增量空間很大(big)，但同時(hour)也意味着蘋果尚未構成壟斷，微信支付寶的(of)發展速度也不(No)慢。ApplePay也面臨着SamsungPay還有谷歌支付的(of)競争，微信支付寶還有進一(one)步搶奪非華人(people)文 | 王新喜